Wir unterstützen Unternehmer, Selbstständige und anspruchsvolle Privatpersonen, die Wert legen auf zielgerichtete Finanzstrategien und individuelle Handlungsempfehlungen. mit einem klaren Fahrplan ihre finanziellen Ziele erreichen möchten. ihr Vermögen sichern, aufbauen und steuerlich optimieren möchten. eine ganzheitliche und vorausschauende Finanzplanung mit Vermögensbilanz, Hochrechnungen und Simulationen möchten. sich neu orientieren in Sachen Finanzen, z.B. Existenzgründung, Ruhestandsplanung, Erbangelegenheiten, Vermögensübertragungen, Investitionen oder nach Trennung / Scheidung. eine Entscheidungshilfe zu finanziellen Fragestellungen benötigen. eine objektive Analyse, Bewertung oder Zweitmeinung zum Status Quo und vorhandenen Investitionen / Immobilien / Anlagen möchten.

Viele Anleger sehen sich aufgrund unrentabler Vermögensverwaltungen, hoher Kosten und fehlender Strukturen und Strategien langfristig nicht in der Lage, ihr Vermögen nach Inflation, Steuern und Kosten wirklich zu vermehren. Gleichzeitig fehlt vielen Menschen der Überblick über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von finanziellen Entscheidungen, was oft zu unnötigen Ausgaben, fehlerhafter Absicherung und zu hohen Steuerzahlungen führt. Mit unserer Beratung bieten wir Ihnen eine klare Strategie und eine unabhängige Beurteilung vorhandener Investitionen und Anlagen. Wir geben Ihnen individuelle Handlungsempfehlungen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Das können z.B. finanzielle Sicherheit im Ruhestand, Entschuldung der selbstgenutzten Immobilie oder eine sinnvolle Strukturierung Ihres Vermögens sein. Unsere maßgeschneiderten Lösungen helfen Ihnen dabei, Ihre finanzielle Zukunft ganz nach Ihren Vorstellungen und Zielen zu gestalten. Dabei profitieren Sie auch von unserem langjährigen, vertrauensvollen Netzwerk aus Experten auf verschiedenen Gebieten, z.B. Steuerberatern, Fördermittelberatern oder Finanzdienstleistern.

Unser erstes Gespräch ist kostenfrei, damit wir uns kennenlernen und feststellen können, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Danach erfolgt die Beratung auf Honorarbasis. Unser Stundensatz beträgt 150 EUR zzgl. MwSt. Wir arbeiten sehr ergebnisorientiert und können vorab eine Einschätzung des voraussichtlichen Aufwands geben. Für Unternehmer und Selbstständige besteht die Möglichkeit, für bestimmte Beratungen im betrieblichen Kontext Fördergelder zu beantragen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unter diesem Link.

Wenn Sie Kontakt mit uns aufgenommen haben, vereinbaren wir einen ersten Termin - am besten persönlich -, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen und Ihre finanziellen Ziele und Wünsche besprechen sowie Ihren Bedarf und Ihre Erwartungen an unsere Zusammenarbeit. Dieses Erstgespräch ist für Sie kostenlos. Im Falle einer Zusammenarbeit folgt im ersten Schritt eine umfassende Finanzplanung, die den aktuellen Status Quo ermittelt. Darauf aufbauend entwickeln wir im zweiten Schritt individuelle Strategien und Handlungsempfehlungen, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Umsetzung der Maßnahmen und begleiten Sie auf dem Weg zur finanziellen Zielerreichung.

Kleine und mittlere Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland.

Beratungen zu finanziellen, wirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Fragen der Unternehmensführung, z.B.: Strategische Finanzplanung, Investitionsplanungen, Finanzierungsmodelle, Anpassung von Geschäftsmodellen, Unternehmensnachfolge etc.

Das BAFA fördert in Bayern 50% von einer Beratungsleistung in Höhe von 3.500 EUR. Sie erhalten also 1.750 EUR vom Staat. Es werden max. zwei Beratungen im Jahr gefördert und max. fünf im gesamten Förderzeitraum bis Ende 2026.

Wir kümmern uns um den Ablauf von der Beantragung bis zur Einreichen der erforderlichen Unterlagen.

Nur beim BAFA registrierte Berater mit nachweisbarer Erfahrung und Qualitätssicherung.

Wir arbeiten gemeinsam daran, praxisrelevante Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Unsere Handlungsempfehlungen sind individuell auf Sie zugeschnitten und zielen auf die Bereiche ab, in denen Sie am meisten Unterstützung benötigen.